Légende : En italique = Flashback, en normal = sur l'île

Kate, Sayid, Jack et Juliet s'arrêtent sur le chemin du retour à la plage. Kate propose à Jack de ramasser du bois avec lui et lui pose des questions sur la semaine qu'il a passée avec les "autres". Il lui explique qu'il a fait un marché avec eux : s'il prenait soin de Ben, ils le laissaient quitter l'île. Kate semble sceptique fasse à cette réponse si simple mais le laisse seul. Parallèlement, Sayid interroge Juliet au sujet de qui elle est, mais elle refuse de lui dire quelque chose. Elle lui dit qu'il la tuerait s'il savait tout ce qu'il veut savoir. Il répond alors brusquement qu'il la tuera si elle ne lui dit rien. Jack prend la défense de Juliet et dit à Sayid qu'elle est sous sa protection.

Alors que Juliet et Rachel arrivent aux portes du centre Mittelos Bioscience, Juliet éteint son autoradio qui diffuse la chanson "Downtown". Ethan Rom et Richard Alpert sortent pour l'accueillir et l'informent que, pour sa sécurité, sa soeur ne peut pas l'accompagner plus loin. Juliet dit au revoir à sa soeur mais a un bref moment de doute. Rachel la rassure, lui précisant que son cancer est complètement guéri et qu'elle va finalement avoir un bébé. Juliet lui promet de revenir avant son accouchement.

Sur la plage, Charlie entend Aaron pleurer mais Claire est endormie. Charlie calme le bébé et tente de réveiller Claire mais constate qu'elle ne se sent pas bien. Charlie prend le bébé et laisse Claire se reposer.

Kate suit Sayid qui ouvre violemment la voie pour traverser la jungle tandis que Jack et Juliet sont derrières eux. Il est évident que ni Kate ni Sayid ne partage l'opinion de Jack sur la jeune femme et qu'ils se demandent comment vont réagir les autres survivants. Jack tente de plaisanter au sujet de cette situation mais Juliet lui avoue qu'elle est nerveuse.

Plus tard, Ethan et Richard demandent à Juliet s'ils peuvent l'examiner. Richard vide de la poudre dans un verre de jus d'orange et, quand Juliet demande ce que c'est, il répond qu'il s'agit de tranquillisants. Ethan lui dit qu'elle doit le boire car le voyage risque d'être extrême. Voyant que Juliet semble contrariée, Richard lui rappelle qu'en travaillant pour eux elle pourra accomplir de grandes choses et aider beaucoup de gens. Juliet avale alors le jus d'orange d'une traite et Ethan dit qu'elle n'aurait peut-être pas du le boire si vite. Juliet s'effondre, sans connaissance. Elle se réveille dans le sous-marin. Elle est retenue sur une couchette mais est rapidement libérée par Ethan, qui l'aide à s'asseoir. La jeune femme tente de parler mais elle semble avoir perdu sa voix. Ethan lui affirme que ça ira mieux dans quelques heures. Il lui présente ses excuses pour avoir du l'attacher mais dit que la "dernière étape est toujours un peu chaotique". Il lui annonce ensuite qu'ils sont arrivés. Elle sort toute seule à l'air libre mais nous voyons que les tranquillisants font toujours effet. Elle se retrouve dans un climat tropical et Ben l'attend sur un ponton. Il se présente à Juliet et lui souhaite la bienvenue sur l'île.

Claire se réveille et semble plus mal que jamais. Sawyer se propose pour lui trouver de l'aspirine mais Jack arrive soudain à la plage avec Kate et Sayid. Tout le monde s'étreint et Sawyer semble particulièrement soulagée de voir que Kate est saine et sauve. Puis, quand il remarque que Juliet est sur le camp, ses yeux deviennent froids et sombres. Il exige de savoir ce qu'elle fait là.

Peu après son arrivée, Hurley rejoint Juliet et lui demande qui elle est et pourquoi elle n'était pas avec les "autres" quand Kate, Sawyer, Jack et lui ont été capturés. Elle répond ironiquement qu'elle avait un jour de congé puis réalise brusquement que le jeune homme lui parle car on lui a demandé de garder un oeil sur elle. Hurley lui dit que le dernier des "autres" à être venu ici est Ethan et qu'il a kidnappé Claire. Il lui montre froidement l'endroit où ils l'ont enterré.

Dans une salle d'opération, un électrocardiogramme affiche un rythme cardiaque plat. La femme enceinte qui se trouve sur la table, Sabine, vient d'être opérée par Ethan, Juliet, et Goodwin. Ethan pose ses outils et se tourne vers Juliet, lui déclarant que la femme est morte. Goodwin essaye de consoler la jeune femme en lui disant qu'elle devrait rentrer chez elle et qu'il va aller parler à Ben. Plus tard, alors que Juliet est assise sur le littoral rocheux, Ben s'approche. Il dit que Sabine connaissait les risques qu'elle prenait en tombant enceinte. Juliet pense que le problème est survenu à la conception mais qu'elle ne peut en être certaine qu'en emmenant une des femmes de l'île à Miami. Ben refuse catégoriquement cette demande, amenant Juliet à déclarer qu'elle n'a plus rien à faire ici. Elle lui présente ses excuses car Ben croyait beaucoup en elle mais ajoute qu'il est temps pour elle de rentrer retrouver sa soeur qui doit accoucher dans trois mois. Ben lui apprend que le bébé ne naîtra pas car le cancer de Rachel est réapparu. Il sort des papiers médicaux de son sac et les montre à Juliet. Celle-ci est furieuse et blessée que Ben ne les lui ait pas montré avant. Elle lui demande où il a obtenu tout ça et il lui répond que Mikhail les lui a fourni. Ben propose un marché à Juliet : si elle reste sur l'île et continue ses recherches, alors il s'assurera que le cancer de Rachel soit traitée. Il précise que les personnes vivants sur l'île ne sont pas atteintes de cancer. Juliet réplique "C'est cet endroit" et est convaincue que Ben ne laissera pas Rachel venir ici. Il répond que "Jacob" prendra personnellement soin d'elle, à moins que Juliet n'ait pas confiance en lui. La jeune femme ne dit rien.

Jack a reprit les commandes mais il est clair que certains membres du camp n'approuvent pas que Juliet reste avec eux. Le docteur tente de les convaincre que les "autres" l'ont abandonné et qu'ils peuvent lui faire confiance. Il les informe également qu'à partir de maintenant elle est l'une des leurs et que Locke, lui, a rejoint les "autres". Claire trébuche alors et Charlie la rattrape alors qu'elle commence à cracher du sang. Jack l'aide à porter la jeune femme sous sa tente et Juliet appelle Kate. Elle lui explique qu'elle doit immédiatement parler à Jack car elle sait ce qui ne va pas chez Claire, c'est elle qui lui a fait ça.

Le jour précédent l'accident du vol 815, Juliet est au lit avec Goodwin, en train de manger de la crème glacée. Elle déclare que le jour suivant marquera sa troisième année sur l'île. Quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Karl, qui a développé des radios pour la jeune femme. Elle les regarde et semble se faire du souci. Elle va ensuite voir Ben, qui lui réserve un bon accueil et lui parle de "Carrie", le livre qu'elle lui a recommandé. Elle lui montre les radios et lui apprend que ce qu'elle prenait pour une petite fracture ou une hernie est en fait une tumeur autour de la 4ème vertèbre. Ben n'en revient pas et Juliet lui demande pourquoi il est étonné. Il répond que c'est parce qu'il a un cancer mais elle réplique qu'il s'agit d'une tumeur. Elle lui demande pourquoi il est effrayé, mais il nie l'être tout en allant se chercher un verre d'eau dans sa cuisine. Juliet, en colère, lui dit qu'elle pensait que personne sur l'île n'avait jamais eu de cancer et le traite de menteur. Si Ben peut traiter le cancer il ne devrait pas l'avoir (bien que Ben semble aussi confus qu'elle), ce qui signifie qu'il n'a pas sauvé la vie de Rachel. Elle exige de parler à sa soeur et, furieuse, fait tomber le verre de Ben. Il refuse et elle hurle qu'il lui a toujours menti. Ben insiste sur le fait que Rachel va très bien et Juliet éclate en sanglots, le suppliant de la laisser rentrer chez elle. Il lui répond froidement non et la laisse dans la cuisine.

Juliet révèle à Jack et Kate que toutes les femmes enceintes meurent sur l'île parce que leurs corps attaquent le foetus comme si c'était un envahisseur étranger. Elle explique qu'Ethan a été placé dans le camp pour prendre des échantillons de sang de Claire et pour lui administrer le médicament de Juliet. Ce médicament est la raison pour laquelle Claire est la première mère de l'île et que le bébé est né sans problème. Elle dit que les choses ont mal tourné quand Hurley s'est rendu compte qu'Ethan n'était pas l'un des survivants. Ethan a enlevé Claire de sa propre initiative et a continué à lui administrer le sérum sans parler de ses plans aux "autres". Elle ajoute que Claire va souffrir des symptômes du sevrage et qu'elle mourra si elle ne lui fait pas une injection. Elle obtient l'approbation de Jack pour courir à la cachette où Ethan stockait le médicament. Parallèlement, Sawyer et Sayid partagent leurs inquiétudes au sujet de Juliet.

Nous retrouvons une scène familière de l'épisode 3#01 Un autre monde. Juliet sèche ses larmes pendant que passe la chanson "Downtown", juste avant sa réunion du club de livre. Le vol 815 s'écrase et Ben exige que Goodwin et Ethan lui ramènent des renseignements. Il appelle ensuite Juliet et lui demande s'il peut lui parler.

Juliet atteint un arbre avec une inscription et trouve une mallette noire dans les herbes. Alors qu'elle l'ouvre, Sawyer et Sayid apparaissent. Sawyer ouvre la valise noire et confirme qu'elle ne contient que des médicaments. Ils lui disent qu'elle ne reviendra pas au camp jusqu'à ce qu'ils aient obtenu quelques réponses la concernant. Elle leur fait remarquer qu'elle trouve drôle qu'ils lui fassent la morale alors qu'ils ont commis des crimes dans le passé. Elle mentionne un incident inconnu à Bassora, impliquant Sayid, et dit à Sawyer qu'elle sait qu'il a tué un homme de sang froid la nuit précédent son vol. Elle les informe brusquement qu'elle va immédiatement retourner camp car si elle ne le fait pas Claire mourra. Elle ajoute que c'est la dernière chose dont ils ont besoin, "plus de sang sur leurs mains".

De retour sur la plage, Juliet arrive avec le médicament. Charlie est d'abord peu disposé à la laisser s'approcher de Claire mais Jack le supplie d'avoir foi en son jugement. Juliet déclare que le médicament devrait faire effet d'ici quelques heures et Jack l'avertit qu'il ne pourra pas la protéger contre le reste du camp si Claire ne récupère pas, elle sera toute seule. Juliet répond qu'elle est déjà toute seule, et administre le médicament.

Juliet et Ben s'approchent de la station de la Flamme et, comme Mikhail n'allume jamais son talkie-walkie, exigent de lui qu'il ne fasse pas feu. A l'intérieur, plusieurs moniteurs montrent le vol 815 en train de décoller et de nombreux reportages laissent penser qu'il a disparu quelque part dans le Pacifique. Mikhail donne les informations de base (nombre de passagers, lieu de destination…) mais Ben veut absolument des rapports détaillés sur tous les naufragés. Mikhail lui répond qu'il y travaille déjà. Ben lui demande ensuite de se connecter à Richard à Acadia Park. Juliet pose le regard sur le roman de Stephen King, "Carrie". Ben pose des écouteurs dessus et dit qu'il a été blessé de se faire traiter de menteur. L'écran montre soudainement une image du journal de Miami. Ben communique apparemment avec la personne qui actionne la caméra et demande si Richard peut l'entendre. Pendant que la caméra zoom sur le journal, Ben demande à Juliet de lire la date qui y est inscrite : celle du jour. Il donne ensuite le feu vert à Richard et la caméra se déplace dans un parc où Rachel joue avec un enfant en bas âge. Ben dit qu'il y a un peu plus de deux ans, et à la surprise générale, le cancer de Rachel a complètement disparu. Juliet est heureuse et touche l'écran tout en pleurant. Ben ajoute que peu de temps après, Rachel a récupéré et a donné naissance à un garçon prénommé Julian. Ben remercie Richard et lui dit de revenir ici dès qu'il le pourra car ils pourraient avoir de nouveaux visiteurs. Il coupe brutalement la connexion avec Richard et Mikhail éteint les moniteurs. Juliet prie pendant quelques instants et Ben lui fait remarquer qu'il ne mentait pas. Elle lui demande encore de la laisser rentrer chez elle mais Ben répond que ce n'était pas ce qui était convenu, elle doit rester sur l'île jusqu'à ce que son travail soit fini. Juliet dit que c'est impossible car les mères continuent de mourir mais Ben lui jure qu'ils en trouveront d'autres, peut-être même dans l'avion.

Charlie est à côté du lit de Claire. Il tient Aaron d'une main et la jeune femme de l'autre. Claire se réveille et demande ce qui s'est produit. Charlie est soulagé de voir qu'elle va mieux et ils se sourient affectueusement. Jack apporte une bâche, des couvertures et quelques oreillers à Juliet. Le reste du camp a accepté de lui permettre de se servir d'un apprenti comme petit camp provisoire. Il lui dit cependant que mêmes si certaines personnes lui laissent le bénéfice du doute, elles voudront bientôt des réponses. Elle demande à Jack pourquoi lui n'a jamais besoin de réponses et il répond qu'elle était à côté de lui quand le sous-marin a sauté, il a vu dans ses yeux qu'elle voulait plus que tout quitter l'île. "ça fait de toi l'une de nous".

Quelques mois plus tard, Juliet et Ben, en fauteuil roulant, discutent. Il lui demande de récapituler toutes les étapes de leur plan : elle doit emmener Kate dans la jungle, se menotter à elle et lui faire croire qu'elle a également été gazée. Si elle est découverte, elle feindra d'avoir fait ça dans le but de gagner la confiance de Kate. Ensuite le groupe la ramènera à la plage. Juliet pense qu'il va y avoir un problème car personne ne voudra lui faire confiance mais Ben lui répond que l'implant de Claire a été activé et qu'elle devrait être souffrante pendant 48 heures. Lorsque Juliet "sauvera" Claire, elle gagnera la confiance de tout le monde. Ben ajoute qu'il a envoyé Pryce mettre le sérum dans l'ancienne cachette d'Ethan pour qu'elle n'ait plus qu'à s'en servir. Ils échangent un long regard quand Ben donne à Juliet un masque à gaz et lui dit qu'ils se verront dans une semaine.

Alors qu'elle fait un noeud sur le toit de sa hutte provisoire, elle se remémore sa conversation avec Ben au sujet de leurs plans. Elle a maintenant complètement infiltré le camp de la plage et observe avec attention les survivants du vol 815 pendant qu'ils rient et discutent. Bien qu'elle sourie mignonnement à Jack, son expression est froide.